In der Hoffnung ein lukratives Geschäft tätigen zu können, lässt sich Moya's Crew auf einen Handel mit den Tavleks ein. Einem ziemlich kriegerischen Volk, das Moya für Transprotzwecke nutzen will.

Trotz der allgemeinen Skepsis lassen sie eine Abordnung von Tavleks an Bord. Ein Fehler.

Diese nutzen die Gelegenheit, um Rygel zu kidnappen, weil sie denken, er sei noch Herrscher über sein Volk und darauf aus sind, für ihn ein Lösegeld zu erpressen.

Bei dem Gefecht wird ein Tavlek verletzt und von seinen Kameraden zurückgelassen. Er trägt, wie jeder in seinem Volk ein Armband, durch das eine Droge in den Körper des Trägers gepumpt wird, was zu einer erhöhten physischen Kraft führt.

Durch seine Ohnmacht verliert der Tavlek sein Armband und D'Argo legt es an - mit ungewöhnlichen Folgen. Er wird sehr stark, gleichzeitig ändert sich aber auch sein Charakter, leider nicht zum Positiven.

Crichton und Aeryn gelingt es, D'Argo den Reif wieder abzunehmen und dann machen sie sich auf den Weg, Rygel zu befreien.

Im Lager der Tavleks trifft Rygel unterdessen auf Jotheb, ein Abgeordneten der Tra'o - eines Volkes das noch mehr Untertanen hat als Rygel.

Aeryn hat mittlerweile auch den Armreif angelegt, um eine Horde Tavleks zu überwältigen und herauszubekommen wo sich ihr Lager befindet. Dabei erfährt auch sie die ungewöhnlichen Nebenwirkungen dieser Waffe. Crichton gelingt es zusammen mit D'Argo, der mittlerweile auch auf dem Planeten ist, auch Aeryn das Armband wieder abzunehmen. Völlig geschwächt kann Aeryn nur Rückendeckung liefern, während D'Argo und John ins Lager schleichen, um Rygel zu befreien. Doch dieser ist von Bekhesh, dem Anführer der Tavleks weggeschafft worden.

Um ihn noch einzuholen, muss John auf die Kraft des Armreifes vertrauen und tatsächlich gelingt es ihm Bekesh vor verlassen des Planeten zu erreichen. Es kommt zu einem kurzen Showdown, doch dann versagt Crichtons Armband - es bleibt ihm nur die Verhandlung, Bekesh davon zu überzeugen, das Rygel völlig wertlos ist und kein Lösegeld zu erwarten.

Zhaan versucht inzwischen den gefangenen Tavlek zu bekehren und ihm klarzumachen, das er ohne den Einfluss der Droge eine viel grössere Entscheidungsfreiheit hat. Tatsächlich scheint sie nach einiger Zeit erfolgreich zu sein.

Crichton und Bekesh einigen sich auf einen Gefangenenaustausch und wieder an Bord von Moya erfährt Zhaan in einem letzten Gespräch mit Zyr, das dieser das Armband wieder angelegt hat - aus eigenem Willen.

Zhaan's Kommentar: "No sermons..."