Moya erreicht ein Notruf. Ein ilanisches Schiff steht kurz vor seiner Zerstörung und bittet die Crew um Hilfe.

Als D'Argo hört, von wem der Notruf stammt, ist er sofort bereit zu helfen, denn sind doch die Ilianer enge Verbündete der Luxaner.

Sie holen das fremde Schiff an Bord und Crichton bekommt beim Versuch, die beiden Passagiere aus dem Wrack zu retten einen Schlag.

An Bord von Moya zeigen sich der Wissenschaftler Varrell und seine Mitarbeiterin Matala sehr geheimnisvoll. Einzig D'Argo gegenüber sind sie etwas offener und erzählen ihm von geheimen Forschungen, um ihr Volk in einem Krieg, in den es seit Jahren verwickelt ist, zu retten.

Aeryn, die sehr misstrauisch gegenüber den beiden ist, liefert sich mit Matala einen Trainingskampf - bei dem sie zwar unterliegt, aber eine sehr interessante Entdeckung macht, was die Identität Matala's betrifft.

Crichton indess ist von den Reizen Matala's auf eigentümliche Weise angezogen, was ihm Ärger mit D'Argo einbringt, der ebenfalls Gefühle für die ausserirdische Schönheit entwickelt.

Der Schlag, den John in dem fremden Schiff bekommen hat, hat seltsame Auswirkungen - er kann in die Zukunft schauen.

Und was er dort sieht, ist alles andere als positiv.

Matala erweist sich als Spionin, die Varrells Tests vertuschen soll. Beim Versuch, sie daran zu hindern, geht alles schief und Matala tötet Varrell, D'Argo und auch John.

Dieser erwacht schreckensbleich aus einer Art Trance - er erzählt Zhaan von dem Geschehen und auch Aeryn, die auftaucht um zu berichten, was sie über Matala herausgefunden hat, nämlich das sie eine Spionin ist.

Umso erstaunter ist sie, das Crichton das bereits weiss, und vor allem wie er es herausbekommen hat.

Erneut versuchen sie, die Geschehnisse zum Wohle Aller zu regeln und wieder geht es schief.

John weiht Varrell ein, und erfährt von diesem, an welchen Forschungen er arbeitet. An der Erschaffung und Beherrschung eines schwarzen Loches.

Crichton ist ob dieser neuen Erkenntnisse entsetzt, doch da werden die Beiden von Matala überrascht, die sich nun zu erkennen gibt und Varrell tötet. John kann gerade noch entkommen.

Matala versucht mit dem Forschungsschiff zu fliehen und John benutzt die Waffe der Ilianer - einen Teil des schwarzen Loches - um sie zu vernichten...