Moya versteckt sich vor einem Marauder Schiff der Peacekeeper in einer harmlos wirkenden Wolke.

Sie entkommen den Pk, doch was sie nicht wissen ist, das die Wolke aus Käfern - den Draks - besteht, die im All leben und Zyklusbedingt einen Wirt benötigen, um sich zu vermehren.

Sie nisten sich auf Moya ein und lassen die Temperatur ansteigen.

Aeryn ist die erste, der der Temperaturanstieg auffällt, vertragen doch Peacekeeper hohe Temperaturen nicht. Sie wirken sich im Heat Delirium und am Ende in dem Living Death aus.

Crichton tötet einen der Draks zu Testzwecken und gibt damit ungewollt eine Kampfansage an die Draks.

Diese nehmen die Gestalt der Crewmitglieder an und es kommt zu einigen gefährlichen Begegnungen.

Rygel, klein genug, um in Moya's Innerstes vorzudringen, entdeckt das Nest der Draks und muss mit Entsetzen feststellen, das sie sich schnell und sehr reichhaltig vermehren.
Trotzdem nimmt er all seinen hynerianischen Mut zusammen und versucht mit ihnen in Verhandlungen zu treten.

Zhaan wird durch einen Stachel der Draks verletzt - mit der Nebenwirkung, das dadurch die Königin der Draks kurzzeitig Macht über sie gewinnt.

Auf diese Weise spricht sie durch Zhaan mit der Crew, und Crichton klärt das Missverständnis auf und erreicht, das die Temperatur stagniert und Aeryn somit geholfen wird.

Die Crew begibt sich in einen Raum um dort zu warten, bis die Draks ihren Zyklus beendet haben und dann friedlich Moya verlassen.

Doch plötzlich taucht der Marauder wieder auf und fünf Peacekeeper betreten Moya. Trotz der hohen Temperatur, die immer noch herrscht, machen sie sich auf die Suche nach den entflohenen Häftlingen und Crichton.
Dabei begegnen sie einigen Replikaten der Draks und töten diese.

Die Monarchin lässt sofort die Temperatur wieder ansteigen und macht die Crew verantwortlich.

Es gelingt Crichton, mit Rygels Hilfe, die Monarchin von ihrer Unschuld zu überzeugen und hat auch schon einen Plan, um die Pk's loszuwerden.

Auf seinen Wunsch hin lässt die Königin die Temperatur noch weiter ansteigen und produziert viele Crichton Duplikate.
Diese stehen dann auf der Brücke den erstaunten und durch die Hitze schon sehr geschwächten Peacekeepern gegenüber. Der echte John stellt ihnen ein Ultimatum - Moya zu verlassen und am Leben zu bleiben oder hier und jetzt zu sterben.

Die Pk ziehen sich zurück, mit einer Botschaft von John an Crais.

Zitat John: " The next time, Crais see my face, his crew will be dead and he'll be staring up from a pool of his own blood."

Aeryn schafft es mit Zhaan's Hilfe während der ganzen Vorgänge dem Living Death zu entgehen, indem sie unter einer kalten Dusche ist.

Nachdem die Draks ihren Zyklus beendet haben, verlassen sie Moya zurück ins All....